Nantinya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sekitar 60% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (capital expenditure) yaitu pengembangan dan penambahan gerai, serta membuat food truck baru sebanyak 12 food truck.
"Melalui penawaran saham perdana ini, Teguk akan memperbanyak gerai, memperkuat kapasitas
produksi , meningkatkan jangkauan pemasaran dan inovasi digital.” ungkap CEO Minuman TEGUK,
Maulana Hakim dan Najib Wahab dalam sambutannya di Gedung BEI, Senin (10/7/2023).
Sedangkan sisanya sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku yang akan mengikuti perkembangan gerai baru, untuk menunjang kegiatan pemasaran dan branding (marketing campaign and brand building), untuk Research and Development dalam pengembangan kategori produk dan sales channel dan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui training and development (Key Talent on critical roles, People development).
Selain itu, secara bersamaan, perseroan juga menerbitkan sebanyak 428.571.600 waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 17,14% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat IPO.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 saham baru Perseroan berhak memperoleh 2 waran seri I dimana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Waran seri I adalah Efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp16 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp152 per saham.
Pemegang waran seri I dapat melaksanakan waran seri I setiap hari kerja terhitung setelah 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran Seri I sampai dengan 1 hari kerja sebelum ulang tahun pertama yaitu sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024.
(ibn/dhf)
