Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)menerbitkan Global Bond senilai US$800 juta pada 17 Maret 2025. Penerbitan global bond tersebut merupakan bagian dari Program Euro Medium Term Note senilai US$ 4 miliar.

Aksi korporasi ini menandai kembalinya Bank Mandiri (BMRI) ke pasar surat utang internasional sejak 2023. 

Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri (BMRI) Eka Fitria mengatakan, penerbitan Global Bond ini menerima 3,5 kelebihan permintaan (oversubscription) pada saat proses bookbuilding.

"Surat utang ini memiliki tenor tiga tahun dan diterbitkan dengan kupon 4,90% dan tercatat pada Singapore Exchange," kata Eka dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Eka menyebut, dana hasil dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan. Selain itu, Global Bond yang diterbitkan dalam mata uang USD itu merupakan penerbitan dengan jumlah terbesar yang pernah dilakukan oleh bank di Indonesia.