James Crombie-Bloomberg News
Bloomberg, Strategy berencana untuk menjual saham preferen abadi berdenominasi dolar senilai US$500 juta (sekitar Rp8,21 triliun).
Perusahaan produsen perangkat lunak, yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy, bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh untuk tujuan umum perusahaan, termasuk akuisisi Bitcoin dan modal kerja.
Strategy bertujuan untuk menentukan harga penawaran akhir pekan ini setelah roadshow yang terdiri dari pertemuan tatap muka pada hari Selasa dan Rabu. Kesepakatan ini akan memberikan tingkat dividen tetap sebesar 10% per tahun.
Morgan Stanley, Barclays Plc, Citigroup Inc, dan Moelis & Co. bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi (bookrunners) dalam penawaran ini. Obligasi ini tidak akan diperingkat.
Penerbitan ini menyusul pembelian Bitcoin senilai US$10,7 juta baru-baru ini oleh Strategy. Perusahaan ini berencana untuk menerbitkan hingga US$21 miliar saham preferen untuk mengakuisisi lebih banyak mata uang kripto.
(bbn)
