Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2025 senilai Rp612,2 miliar. Emisi ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II dengan target dana yang diperoleh sebesar Rp5 triliun.

Berdasarkan prospektus, dikutip Jumat (24/1/2025), obligasi PALM terbaru dibagi dalam dua seri, yaitu seri A dan B.

Untuk jumlah pokok obligasi seri A akan ditawarkan sebesar Rp353,5 triliun dengan bunga tetap sebesar 8,25% dengan jangka waktu 367 hari.

Kemudian, seri B sebesar Rp258,6 miliar dengan bunga tetap sebesar 9,75% dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi diterbitkan.

Seluruh penggunaan dana dari penawaran tersebut setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran dipercepat atas pokok utang perseroan kepada United Overseas Bank Limited (Bank UOB) sebesar US$75 juta atau sekitar Rp1,2 triliun (kurs saat ini) tanggal 31 Agustus 2023 yang kemudian diubah dengan perjanjian amandemen dan pernyataan kembali perjanjian fasilitas kredit bergulir US$135 juta atau sebesar Rp2,1 triliun (kurs saat ini) tanggal 30 Mei 2024 antara perseroan sebagai peminjam dan Bank UOB sebagai pemberi pinjaman.