Sementara, jika rata-rata tertimbang yang terbentuk, dalam situasi yang sama, lebih tinggi dari 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen, maka harga penawaran PUPS final adalah 107,5% dari hasil penilaian dari Penilai Independen atau sebesar Rp5.960/saham.
Sebagai catatan, hak membeli saham tidak dapat dialihkan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, dengan cara apapun, dan pemegang saham perseroan memiliki hak membeli Saham hanya dapat melakukan pembelian saham AADI sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah hak membeli saham yang dimilikinya.
Jadwal IPO AAI
Berdasarkan situs E-IPO, AAI sebelumnya menawarkan harga pada rentang Rp4.590/saham hingga Rp5.900/saham. Adapun jumlah saham yang dilepas sebanyak 778,69 juta saham.
Kemudian, harga pelaksanaan ditetapkan di level Rp5.550/saham. Sehingga, Adaro Andalan Indonesia akan memproleh dana segar Rp4,32 triliun.
Adaro Andalan Indonesia akan menggunakan 40% dana hasil IPO untuk pinjaman kepada anak usaha guna kegiatan investasi dan operasional segmen batu bara.
Sebesar 15% dana hasil IPO akan digunakan untuk melunasi kewajiban. Sedang sisanya akan digunakan untuk melunasi kewajiban kepada PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), yang sebelumnya merupakan induk usaha AAI.
Trimegah Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek IPO Adaro Andalan Indonesia. Sementara, penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.
Adapun jadwal IPO AAI adalah sebagai berikut.
- Masa penawaran awal: 12-18 November
- Tanggal efektif: 26 November 2024
- Masa penawaran umum: 29 November-3 Desember 2024
- Tanggal penjatahan: 3 Desember 2024
- Distribusi saham secara elektronik: 4 Desember 2024
- Pencatatan di BEI (listing): 5 Desember 2024
(fik/dhf)