Will Kubzansky - Bloomberng News

Bloomberg, Alibaba Group Holding Ltd. menjual obligasi dolar ke publik untuk pertama kali dalam empat tahun terakhir. Penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari transaksi mata uang ganda oleh raksasa e-commerce asal China tersebut untuk membayar utang luar negeri dan membeli kembali ekuitas.

Perusahaan ini menerbitkan US$2,65 miliar atau setara Rp42 triliun surat utang dolar dalam tiga tahap pada hari Selasa, menurut seseorang yang mengetahui masalah ini yang tidak mau disebutkan namanya karena tidak ingin membahas detail pribadi. Tenor terpanjang, obligasi 30 tahun, memberikan yield 1,05 poin persentase di atas Treasury dengan tenor yang sama. Pembicaraan awal adalah premi sekitar 1,30 poin persentase. 

Hasil pesanan tercatat mencapai di atas US$18 miliar.

Alibaba juga menawarkan surat utang senilai 17 miliar yuan ($2,3 miliar) di luar negeri dalam empat tahap, kata orang yang tidak ingin disebutkan namanya. Bloomberg News melaporkan minggu lalu bahwa penawaran dual-currency perusahaan ini dapat mengumpulkan sekitar $5 miliar. Alibaba pada bulan Mei menjual $5 miliar surat utang konversi dalam sebuah penawaran pribadi.