Citi dan Santander Siapkan Paket Utang Rp66 T untuk Urbaser
News
20 November 2024 07:00
Claire Ruckin dan Eleanor Duncan—Bloomberg News
Bloomberg, Citigroup Inc dan Banco Santander SA menyiapkan paket utang hingga €4 miliar atau setara US$4,2 miliar (sekitar Rp66,5 triliun) untuk mendukung potensi penjualan perusahaan pengelolaan sampah asal Spanyol, Urbaser SA.
Kedua bank tersebut memberikan saran dalam proses tersebut dan menawarkan apa yang disebut pembiayaan pokok kepada calon pembeli perusahaan yang dimiliki Platinum Equity tersebut, menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini.
Dengan penawaran akhir yang akan jatuh tempo pada awal 2025, perbankan lain juga sedang mengupayakan pembiayaan utang untuk mendapatkan tempat dalam kesepakatan tersebut, sumber tersebut menambahkan.
Pembiayaan pokok dapat membuat proses penjualan menjadi lebih menarik karena memberikan kepastian dana kepada calon pembeli. Namun, pokoknya ada yang harus dikalahkan. Dengan kembalinya risk appetite di pasar keuangan dengan leverage di Eropa karena suku bunga mulai turun, para bankir menawarkan paket-paket utang yang agresif dalam upaya mendapatkan beberapa pembiayaan besar yang dihasilkan dari kesepakatan pembelian.
