PUPS merupakan rangkaian aksi korporasi ADRO untuk memisahkan bisnis batu bara. Terdapat initial public offering (IPO) PT Adaro Andalan Indonesia (AAI) dalam rangkaian ini.
AAI akan menawarkan sebanyak-banyaknya 778,69 juta saham biasa dalam aksi korporasi yang menjadi bagian dari rencana divestasi perusahaan oleh Adaro Energy (ADRO)ini. Jumlah ini setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Nilai nominal saham AAI sebesar Rp3.125/saham. Sementara, harga penawaran ditetapkan pada rentang Rp4.590/saham hingga Rp5.900/saham.
Sehingga, AAI akan memperoleh dana segar sebanyak-banyaknya Rp4,59 triliun.
Seluruh dana hasil dari penawaran umum perdana saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:
- Sekitar 40% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh perseroan kepada perusahaan anak, yaitu PT Maritim Barito Perkasa (MBP), untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas operasional MBP seiring dengan meningkatnya produksi batu bara grup Perseroan.
- Sekitar 15% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 3 Mei 2024 dengan AI
- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran kembali kepada ADRO atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Juni 2024.
(red)
No more pages
