Seri B dengan jangka waktu 3 tahun, ditawarkan Rp 501,585 miliar dengan Nisbah 28,39% dari pendapatan yang dibagihasilkan atau setara bagi hasil 10,5%/tahun. Sisanya, Seri C dengan penawaran Rp 67,04 miliar dan Nisbah 29,75% dari pendapatan yang dibagihasilkan atau setara bagi hasil 11%/tahun. Seri C memiliki jangka waktu 5 tahun.
Pembayaran kupon obligasi dan bagi hasil sukuk setiap tiga bulan dengan komitmen full berdasarkan hasil bookbuilding. Kupon obligasi pertama akan dibagikan 27 April 2023 dan terakhir pada 27 Januari 2026 (Seri A) dan 27 Januari 2028 (Seri B).
Sementara bagi hasil Sukuk perdana dilakukan pada 27 April 2023, dengan periode akhir pembagian pada 7 Februari 2024 (Seri A), 27 Januari 2026 (Seri B), dan 27 Januari 2028 (Seri C).
“Perseroan dapat melakukan pembelian kembali obligasi dan sukuk mudharabah dengan ketentuan pembelian kembali obligasi dan sukuk mudharabah ditujukan sebagai pelunasan sebagai/seluruhnya dimana pelaksanaan pembelian kembali melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan,” dijelaskan dalam dokumen, dilansir Selasa (24/1/2023).
Masa penawaran berlangsung sejak hari ini, Selasa (24/1/2023) dengan periode penjatahan dan pengembalian uang pemesan masing-masing di 25 dan 27 Januari 2023. Distribusi kedua surat utang ini terlaksana pada 27 Januari dengan target pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 30 Januari 2023. Investor yang berminat dalam memesan dengan minimum investasi Rp 5 juta dan kelipatan dari itu.
Indah Kiat tercatat memiliki penjualan bersih US$ 2,99 miliar di kuartal III-2022 berdasarkan laporan unaudited. Meningkat dari periode yang sama tahun lalu US$ 2,5 miliar. Laba bersih Indah Kiat juga bertumbuh dari US$ 390,8 juta pada kuartal III-2021 menjadi 647,18 juta hingga akhir September 2022.
Terdapat delapan penjamin emisi dalam rangkaian aksi korporasi Indah Kiat ini. Mereka diantaranya:
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
- PT BCA Sekuritas
- PT BRI Danareksa Sekuritas
- PT Indo Premier Sekuritas
- PT Mandiri Sekuritas
- PT Mega Capital Sekuritas
- PT Sucor Sekuritas
- PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Mega Capital Sekuritas juga bertindak ganda sebagai manajer penjatahan pada penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Wali amanat PT Bank KB Bukopin.
(wep/roy)
