Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), perusahaan yang menjadi bagian bisnis grup Sinarmas dan bergerak pada bidang industri bubuk kertas dan kertas budaya/industri, menawarkan surat utang berjenis obligasi dan sukuk mudharabah dengan kisaran tingkat kupon 7%-11%.

Hasil penerbitan surat utang digunakan Indah Kiat untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi/bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.

Dalam dokumen yang disampaikan Indah Kiat kepada otoritas bursa disampaikan surat utang Obligasi Berkelanjutan III  tahap IV akan terbit maksimal Rp 1,07 triliun. Selanjutnya surat utang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II tahap IV dengan nilai maksimal Rp 675,51 miliar.

Tingkat kupon dan jangka waktu obligasi yang ditawarkan terbagi menjadi dua. Seri A dengan penawaran Rp 909,325 miliar dengan tingkat kupon 10,5%/tahun dan bertenor 3 tahun. Selanjutnya Seri B dengan nilai pokok Rp 163,6 miliar dengan kupon 11%/tahun  dan tenor 5 tahun.

Selanjutnya Sukuk Mudharabah yang dimaksud di atas terbagi dalam tiga seri. Seri A ditawarkan Rp106,885 miliar dengan Nisbah sebesar 18,93% dari pendapatan yang dibagihasilkan atau setara bagi hasil 7%/tahun. Seri A memiliki jangka waktu 370 hari.