Immanual John Milton - Bloomberg News
Bloomberg, Tesla Inc menjual obligasi senilai US$499 juta (Rp7,9 triliun) yang didukung oleh pinjaman yang ditawarkan kepada pelanggan yang membeli peralatan solar. Deutsche Bank mulai memasarkan kesepakatan lima tranche ini pada hari Senin dan prosesnya selesai pada hari Jumat.
Fitch Ratings memberikan semua tranche tersebut penilaian peringkat investasi, mencatat skor kredit yang tinggi dari pelanggan yang menerima pembiayaan.
Terdapat permintaan yang substansial untuk utang ini, dengan semua tranche menerima lebih banyak pesanan daripada pasokan yang tersedia, menurut sumber yang akrab dengan masalah ini. Kesepakatan ini memiliki kupon sebesar 4,83% pada tranche teratasnya.
Seorang perwakilan dari Tesla tidak menanggapi permintaan komentar. Deutsche Bank juga tidak memberikan komentar.
Ini bukanlah langkah pertama Tesla ke dalam sekuritas yang didukung oleh aset solar. Pada tahun 2016, perusahaan ini mengakuisisi SolarCity yang memimpin penjualan obligasi di bidang tersebut.
Namun, sejak tahun 2018, agunan yang ditawarkan Tesla pada utang yang didukung oleh aset sebagian besar terbatas pada sewa kendaraan. Kemudian tahun lalu, Tesla memperkenalkan obligasi pertamanya yang didukung oleh pinjaman otomotif berkualitas tinggi.
Sejauh ini pada tahun 2024, perusahaan ini menerbitkan utang yang didukung oleh aset senilai US$2 miliar, dibandingkan dengan hampir US$4 miliar tahun lalu. Penerbitan terbaru ini datang pada saat perusahaan dari berbagai sektor terjun ke pasar utang.
Penjualan di seluruh universe sekuritas yang didukung oleh aset mencapai US$321 miliar, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg, mencapai tingkat tertinggi sejak krisis keuangan.
Secara khusus, utang yang didukung oleh agunan terkait solar melonjak menjadi US$5 miliar sejauh ini pada tahun 2024, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg News. Angka ini dibandingkan dengan US$3,7 miliar pada waktu yang sama tahun lalu.
Pada saat yang sama, tunggakan pada pinjaman solar telah meningkat ke level tertinggi tahun ini sejak awal pandemi, menurut data dari Kroll Bond Rating Agency. Industri solar AS juga telah tertekan oleh tingginya suku bunga, yang telah membuat peralatan solar menjadi kurang terjangkau bagi pemilik rumah.
Hal ini telah mendorong perusahaan-perusahaan solar seperti Lumio dan SunPower Corp. mengalami kebangkrutan dalam beberapa bulan terakhir.
(bbn)
