Jakarta - PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (BBKP) telah menyelesaikan penentuan harga atau pricing Surat Utang Senior Unsecured Notes (Obligasi Global) perdananya dalam denominasi US Dollar senilai US$300 juta pada tanggal 23 Oktober 2024 di Singapura.

KB Bank menjadi entitas anak usaha internasional pertama dari perbankan asal Korea Selatan yang menerbitkan obligasi global dengan mendapatkan peringkat kredit global. Penerbitan obligasi global ini menjadi lebih berharga mengingat situasi ekonomi yang tidak menentu menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden Amerika Serikat dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

Penerbitan obligasi global sendiri merupakan strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang yang secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek (refinancing).

Sebelumnya, KB Bank telah melaksanakan non-deal roadshow dalam rangka penerbitan obligasi global pada tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024 lalu. Kegiatan non-deal roadshow menjadi platform bagi KB Bank untuk menyampaikan kepada para investor mengenai sejumlah capaian pertumbuhan KB Bank. Investor global tampak memberikan feedback yang positif terhadap proses restrukturisasi kinerja dan perjalanan transformasi di KB Bank pasca resmi menjadi bagian dari bank komersial terbesar asal Korea Selatan; KB Kookmin Bank.

Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong menjelaskan, Obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam denominasi USD ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank khususnya pendanaan yang berbasis USD. "Dengan nominal penerbitan sebesar US$300 juta dan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658%, kami berhasil mendapatkan respon yang positif dari para investor terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,5 kali," ujarnya.