Bloomberg Technoz, Jakarta - Emiten Grup Bakrie, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) akan menerbitkan saham dalam rangka obligasi wajib konversi (OWK). Aksi korporasi ini dilakukan untuk keperluan konversi utang ke saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, dikutip Kamis (24/10/2024), BNBR akan menerbitkan 13,36 miliar saham biasa seri E dengan nilai nominal Rp12/saham. Ini setara sekitar 7,7% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Saham tersebut nanti akan diserahkan kepada dua kreditur, yakni Eurofa Capital Investment Inc. dan Silvery Moon Investment Ltd. (SMIL). Keduanya sepakat menukar tagihan kepada BNBR dengan nilai Rp64/saham.

Adapun total nilai utang yang dikonversi menjadi saham senilai Rp855 miliar. Ini baru sebagian utang BNBR baik kepada Eurofa maupun SMIL.

BNBR memiliki pinjaman jangka panjang kepada Eurofa senilai Rp770,8 miliar. Sedang pos pinjaman jangka pendek kepada SMIL mencapai Rp465,12 miliar.