Menurut data Bloomberg, 42 perusahaan yang berhasil mengumpulkan lebih dari JPY 50 miliar dalam IPO di Jepang selama 10 tahun, tercatat melesat naik rata-rata 7,3% pada sesi perdana mereka.
SBI Sumishin Net Bank Ltd., emiten keuangan pemberi pinjaman online, yang melakukan IPO pada Maret kemarin, dapat memberikan indikasi tentang minat terhadap saham perbankan sebelum dimulainya penawaran saham Rakuten Bank. Di mana pergerakan harga sahamnya naik 36% sejak debutnya pada 29 Maret.
Sekadar informasi, Rakuten Bank awalnya menetapkan kisaran harga 1.630 hingga JPY 1.960 yen/unit. Kemudian terjadi penyesuaian pada kisaran menjadi JPY 1.300-1.400 yen.
Pencatatan saham ini merupakan bagian dari rencana Rakuten Group untuk ekspansi dan terus memperluas bisnis keuangan. Persaingan dari Amazon.com Inc. telah membatasi pendapatan inti e-commerce, sementara promosi agresif untuk unit seluler telah memberikan beban kerugian pada perusahaan.
Menurut kesepakatan pada prospektus, Rakuten Group menawarkan hingga 84% dari saham yang tersedia dalam proses IPO, dan akan mempertahankan kepemilikan sekitar 63% saham di unit perbankannya setelah pencatatan saham.
(bbn)
