Ashutosh Joshi dan Dave Sebastian - Bloomberg News
Bloomberg, Saham Bajaj Housing Finance Ltd meroket lebih dari dua kali lipat dalam debut perdagangannya pada Senin (16/9/2024), mencerminkan permintaan investor yang kuat untuk pencatatan (listing) emiten baru di India karena mereka berusaha memanfaatkan bisnis yang berkembang pesat di negara itu.
Saham unit pinjaman rumah dari pemberi pinjaman bayangan terbesar di India naik sebanyak 130% menjadi 161 rupee dibandingkan dengan harga penawaran publik perdana atau initial public offering (IPO senilai 70 rupee.
IPO Bajaj senilai 65,6 miliar rupee (US$781 juta) sekaligus menandakan transaksi terbesar di Negeri Bollywood sejauh ini tahun ini, menarik tawaran melebihi US$39 miliar pekan lalu.
India telah menjadi titik terang secara global untuk penggalangan modal, karena investor melihat bisnis berkembang pesat di ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat di dunia tersebut.
Dibantu oleh permintaan yang kuat dari investor ritel lokal, tren IPO di negara Asia Selatan tersebut telah mengumpulkan US$8,6 miliar pada 2024, melebihi hasil untuk masing-masing dari dua tahun terakhir, data yang dikumpulkan oleh Bloomberg menunjukkan.
Investor tertarik pada keuntungan hari pertama, yang rata-rata mencapai sekitar 30% tahun ini.
“Ada permintaan kuat untuk surat berharga baru dan saya tidak melihat ini akan mereda selama keuntungan pencatatan terus berlanjut,” kata Sunil Shah, kepala eksekutif grup di Khambatta Securities Ltd yang berbasis di Mumbai.
Meskipun sebagian besar IPO India tahun ini dilakukan untuk transaksi di bawah US$50 juta, penawaran yang lebih besar kini mulai dipasarkan.
Bulan lalu, Ola Electric Mobility Ltd. meraup lebih dari $730 juta, dan pengecer produk bayi Brainbees Solutions Ltd meraup sekitar US$500 juta. Saham kedua perusahaan diperdagangkan lebih dari 40% di atas harga penawaran.
Lebih banyak IPO besar diharapkan — Hyundai Motor Co kemungkinan akan meraup sebanyak US$3,5 miliar dari pencatatan unitnya di India dalam beberapa bulan mendatang, Bloomberg News melaporkan pada Juli.
LG Electronics Inc dari Korea Selatan telah memilih bank untuk IPO potensial dari bisnisnya di India yang dapat meraup sebanyak US$1,5 miliar, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Secara terpisah, platform pengiriman makanan India Swiggy Ltd juga dikatakan mempertimbangkan untuk mengajukan pencatatan ke publik secepatnya minggu ini, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, yang menambahkan bahwa perusahaan tersebut mungkin berupaya untuk meraup lebih dari $1 miliar.
IPO Bajaj Housing mencakup penjualan saham baru senilai 35,6 miliar rupee, sementara pendirinya, Bajaj Finance, menawarkan saham senilai 30 miliar rupee. Pada 6 September, investor utama, termasuk Pemerintah Singapura, Goldman Sachs Group Inc. dan JPMorgan India, membeli 251,14 juta saham senilai 17,6 miliar rupee.
Aset perusahaan sekitar 971 miliar rupee telah tumbuh rata-rata 33% selama tiga tahun terakhir, menjadikannya perusahaan pembiayaan perumahan terbesar kedua di India, kata Rajiv Mehta, seorang analis di Yes Securities.
Dia mengantisipasi perusahaan hipotek tersebut akan menambah "nilai signifikan" dalam 12—15 bulan ke depan berdasarkan ekspektasi pertumbuhan yang berkelanjutan.
(bbn)
