Jessica Nix dan Jeannine Amodeo - Bloomberg News
Bloomberg, Sirkuit Formula 1 telah memutuskan untuk merefinansiasi pinjaman sebesar US$1,7 miliar (Rp26 triliun) bersamaan dengan upaya untuk mengumpulkan $850 juta (Rp13 triliun) untuk akuisisi MotoGP World Championship yang tertunda oleh induknya.
Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, rencana refinansiasi yang diumumkan pada hari Jumat ini mengakibatkan komitmen pemberi pinjaman yang jatuh tempo pada 10 September.
Komitmen tersebut seharusnya jatuh tempo pada hari Jumat untuk kesepakatan US$850 juta (Rp13 triliun). Diskusi harga tetap tidak berubah, yaitu 200 basis poin di atas Secured Overnight Financing Rate dan ditawarkan pada 99,5 sen hingga 99,75 sen per dolar, kata sumber tersebut.
Pinjaman yang akan direfinansiasi akan diperpanjang sekitar 20 bulan hingga September 2031. Pinjaman ini telah direpricing pada September lalu dengan spread sebesar 225 basis poin.
Bank utama Goldman Sachs Group Inc menolak untuk berkomentar.
Perwakilan dari Liberty Media Corp, pemilik Formula 1, tidak segera memberikan tanggapan.
Terdapat beberapa kasus tahun ini, termasuk oleh AssuredPartners Inc, di mana perusahaan-perusahaan meluncurkan pinjaman yang terleveraged dan kemudian menambahkan rencana untuk merefinansiasi atau merepricing utang lainnya seiring dengan penurunan biaya pendanaan.
Sekitar US$30 miliar (Rp463 triliun) transaksi telah diluncurkan minggu ini, setelah kekeringan pada bulan Agustus yang sebagian disebabkan oleh kekacauan pasar global yang dimulai bulan itu. Namun, aktivitas diperkirakan akan pulih pada bulan September, dengan pendanaan untuk akuisisi yang diumumkan lebih awal tahun ini diperkirakan akan memasuki pasar.
Liberty Media mengumumkan pada bulan April bahwa mereka akan membeli liga balap sepeda motor dalam transaksi senilai US$3,8 miliar (Rp58 triliun) yang akan didanai dengan uang tunai dan saham. Penutupan diharapkan pada tahun 2024.
(bbn)
