Sedangkan, bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan akan dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 30 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Peneribtan obligasi ini juga mendapatk peringkat utang jangka panjang idA+ dari Pefindo.

Penggunaan dana

Manajemen melanjutkan, dana tersebut nantinya akan digunakan sebesar Rp1,08 triliun untuk melunasi pokok utang obligasi berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2024.

Kemudian, sebanyak Rp972 juta akan digunakan untuk pembayaran lebih awal kepada para kreditur atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal pada Maret 2022 yang telah diubah menjadi Mei 2024.

Kreditur tersebut yakni PT Bank UOB Indonesia, The Korea Development Bank cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui United Overseas Bank Limited sebagai
Agen.

Sisanya, akan dipinjamkan kepada anak usahanya, yakni PT Bumi Suksesindo (PT BSI) untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha.

Berikut jadwal penerbitan obligasi MDKA.

- Tanggal efektif: 5 Desember 2022 
- Masa penawaran umum obligasi: 24 dan 25 Juli 2024 
- Tanggal penjatahan: 21 Februari 2024 
- Tanggal emisi: 26 Juli 2024 
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 30 Juli 2024
- Tanggal pencatatan di BEI: 31 Juli 2024

(ibn/dhf)