Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah mencari utang baru di pasar global melalui penawaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam denominasi dolar Amerika atau biasa disebut sukuk global.

Penawaran sukuk global dilansir dalam tiga seri yaitu tenor 5Y, tenor 10Y dan tenor 30Y.

Mengutip Bloomberg, Selasa (25/6/2024), masa penawaran dibuka mulai hari ini di mana untuk sukuk global RI tenor 5Y yang jatuh tempo 2 Juli 2029, ditawarkan dengan imbalan 5,4%. 

Kemudian tenor 10Y, jatuh tempo 2 Juli 2034, menawarkan imbalan di kisaran 5,5%. Terakhir, adalah sukuk (green bond) bertenor 30Y yang jatuh tempo 2 Juli 2054, ditawarkan dengan imbalan 5,8%.

Sukuk global RI itu akan listing di bursa Singapura dan Nasdaq Dubai. Beberapa bank investasi global bertindak sebagai bookrunners. Mereka adalah HSBC, MUFG, juga DUBAII dan MANDSG.