Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Mandiri berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun dari penerbitan Global Bond, yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan. Global Bond tersebut memiliki tenor 3 tahun dengan kupon sebesar 5,5%.

Dalam penerbitan global bond ini, Bank Mandiri menunjuk HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Securities, Citigroup, MUFG dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Lead Managers. 

Penerbitan global bond ini menerima lebih dari US$ 3,1 miliar permintaan pada saat proses orderbook. Hal ini berarti terjadi kelebihan permintaan atau oversubscription mencapai 10,3 kali lipat dari jumlah yang diterbitkan. Capaian oversubscription ini menjadi terbesar yang pernah dicapai badan usaha milik negara tersebut. 

Pejabat Eksekutif Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria menyampaikan, tingkat oversubscription tertinggi ini menjadi pencapaian dan bukti kepercayaan investor pada kinerja Bank Mandiri. Hal ini bahkan terjadi di tengah maraknya sentimen negatif pasar kepada sektor perbankan dan pasar global.

"Positifnya keyakinan investor juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch," ujar dia dalam siaran resmi yang diterima Bloomberg Technoz, Rabu (29/3/2023).