Bloomberg Technoz, Jakarta - Anak usaha Merdeka Copper yang bergerak di sektor baterai listrik, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) akan melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) dengan harga penawaran antara Rp 780 hingga Rp 795 per lembar saham.

MBMA akan melepas sebanyak 11.000.000.000 saham atau sebesar 10,24% dari modal disetor dan ditempatkan perusahaan. Masa book building MBMA dimulai pada hari ini (28/3/2023) hingga 14 April mendatang, sementara tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan akan berlangsung pada 18 April 2023. 

Mengutip prospektus perseroan, dengan harga kisaran harga penawaran tersebut, MBMA dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya Rp 8,74 triliun. 

Lebih lanjut, pihak MBMA menjelaskan, jika terjadi kelebihan pemesanan saham, maka pihaknya akan mengeluarkan saham tambahan sebesar 1.100.000.000 saham atau sebesar 1,01% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan dengan harga penawaran Rp 780 hingga Rp 795. Melalui saham tambahan ini, MBMA dapat menghimpun dana hingga Rp 9,61 miliar. 

Rencananya, MBMA akan menggunakan 48% dana yang diperoleh dari IPO untuk pembayaran lebih awal seluruh pokok utang yang timbul dari perjanjian fasilitas sebesar US$ 300 juta. Selain itu, 5% dana akan digunakan untuk mengambil alih hak tagih sebesar US$ 30 juta dari perjanjian fasilitas dukungan induk, serta 1,5% dana akan digunakan untuk modal kerja.