Michael Hytha - Bloomberg News
Bloomberg, Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd., merek mobil listrik kelas atas naungan Zhejiang Geely Holding Group Co., sedang berupaya untuk mengumpulkan sebanyak US$367,5 juta atau setara sekitar Rp5,9 triliun dalam penawaran umum perdana atau IPO di AS.
Pembuat kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) tersebut mengatakan, mereka berencana untuk memasarkan 17,5 juta saham di AS seharga US$18 hingga US$21 per saham, yang akan menjadi penawaran AS terbesar oleh perusahaan yang berbasis di China sejak tahun 2021.
Geely Auto, Mobileye Global Inc. dan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. tertarik untuk mengambil bagian senilai US$349 juta dalam penawaran tersebut, kata Zeekr dalam pengajuannya.
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Bloomberg, rencana Zeekr menambah aliran IPO menempatkan momentum listing terbaik sejak 2021, ketika penawaran mencatatkan rekor sepanjang masa.
Dana sebesar US$15,7 miliar yang dikumpulkan dalam 72 IPO di bursa AS sejak 1 Januari kini hampir dua kali lipat total dari tahun lalu, dengan setengah dari volume tahun 2023 berasal dari penawaran blockbuster oleh spin-off Johnson & Johnson, Kenvue Inc.,
Kecil dan Langka
Pencatatan saham perusahaan-perusahaan China di AS tergolong kecil dan jarang terjadi selama bertahun-tahun sejak adanya tindakan keras menyusul penawaran saham raksasa ride-hailing Didi Global Inc. senilai US$4,4 miliar, yang dihapuskan dari Bursa Efek New York kurang dari setahun setelah IPO pada 2021.
IPO Zeekr akan menjadi yang terbesar yang dilakukan perusahaan China yang berbasis di AS sejak pencatatan saham LianBio senilai US$374 juta, termasuk saham dengan penjatahan berlebih, pada akhir tahun itu, menurut data.
Meskipun regulator China telah mengurangi pembatasan pencatatan saham di luar negeri selama perusahaan tersebut mematuhi peraturan, tidak ada emiten yang berbasis di China yang mengumpulkan lebih dari US$200 juta tahun lalu di AS, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.
Pada Februari, Geely membawa produsen mobil Lotus Technology Inc. ke publik melalui merger dengan perusahaan akuisisi bertujuan khusus. Hal ini terjadi setelah Polestar Automotive Holding milik Geely go public dalam kesepakatan SPAC pada 2022, setelah Geely mendaftarkan Volvo Car AB-nya di Stockholm pada tahun sebelumnya.
Pendiri dan Ketua Zeekr Shufu Li, menurut pengajuan AS akan mengendalikan hampir 75% hak suara pemegang saham di perusahaan tersebut setelah IPO.
(bbn)
