Respons FREN Soal Isu Ambil Alih Pengendalian EXCL - Market

Ia menambahkan, manakemen akan mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya tentang kewajiban penyampaian informasi, jika ada kejadian yang material.

Rights Issue Lanjut

FREN terus melanjutkan proses rights issue. Ini sekaligus menampik kabar yang menyebut rights issue batal.

Proses cum rights issue bahkan telah berakhir jelang akhir pekan lalu, tepatnya pada 18 April 2024.

FREN menyatakan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 171,45 miliar saham biasa seri D dengan nilai nominal Rp50/saham, dan akan ditawarkan dengan harga Rp50/saham. Dengan harga tersebut, maka dana yang dapat diraih FREN sebanyak-banyaknya Rp8,57 triliun dari rights issue kali ini.

Manajemen mengatakan, setiap pemegang 178 saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham akan mendapatkan 75 HMETD. Setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli satu saham baru yang ditawarkan di harga Rp50 per saham.

Ilustrasi merger Smartfren (FREN) dengan XL Axiata (EXCL) (Bloomberg Technoz)

HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan mulai tanggal 22 April 2024, sampai tanggal 6 Mei 2024.

“Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), di mana hak atas pemecahan saham baru tersebut akan dijual oleh perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening perseroan,” kata manajemen.

Dana rights issue ini sekitar Rp5,48 triliun akan digunakan untuk melunasi utang dan bunga ke Niven Holdings Limited. Sementara itu sisanya sekitar 80% untuk penyetoran modal ke PT Smart Telecom (Smartel), dan 20% untuk modal kerja FREN.

FREN menambahkan, beberapa pemegang sahamnya seperti PT Global Nusa Data dan PT Wahana Inti Nusantara dengan kepemilikan masing-masing 23,79% dan 14,52% tidak akan melaksanakan HMETD ini.

Sementara itu, PT Bali Media Telekomunikasi sebagai salah satu pemegang saham dengan kepemilikan 9,81% akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai porsi kepemilikan dalam rights issue ini.

Adapun pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya, maka kepemilikannya akan terdilusi kepemilikannya sebesar 29,64% setelah pelaksanaan rights issue.

Berikut jadwal rights issue FREN: