Di Thailand, hal ini berarti Toyota, Isuzu Motors Ltd, dan produsen mobil Jepang lainnya berada di bawah ancaman di pasar yang telah lama mereka dominasi.
Tahun lalu, pangsa pasar produsen mobil Jepang di Thailand merosot hingga di bawah 80% setelah bertahan di atas level tersebut selama bertahun-tahun. Dengan adanya permintaan terhadap kendaraan listrik seperti Hozon, sekaranglah saatnya untuk menjadi besar, menurut Wakil Presiden Wang Chengjie.
“Saya merasa tidak perlu menunggu selama lima tahun,” kata Wang tentang rencana menggandakan produksi pabrik baru Hozon di Thailand, yang mampu menghasilkan 20.000 Neta per tahun. “Itu akan segera menjadi kenyataan.”
Di pasar dengan sekitar 800.000 penjualan kendaraan setiap tahunnya, angka tersebut bukanlah angka yang kecil.
Penjualan kendaraan listrik di Thailand tumbuh tahun lalu menjadi sekitar 76,000 dari kurang dari 10,000, menurut analis otomotif senior Bloomberg Intelligence, Tatsuo Yoshida.
Merek-merek China kini menguasai 10% dari keseluruhan pasar, sementara produsen mobil lawas Jepang kehilangan 8,2 poin persentase tahun lalu setelah mengambil lebih dari 80% pangsa pasar selama bertahun-tahun.
Apa yang terjadi di Thailand bisa menjadi pertanda apa yang mungkin terjadi di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yang sudah lama didominasi oleh merek-merek Jepang.
Penjualan dan registrasi kendaraan baru di negara-negara Asean naik 18% menjadi 3,27 juta unit pada tahun 2022, menurut Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang. Hal ini menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pasar mobil terbesar di dunia, berada di antara peringkat keempat Jepang dan peringkat kelima Jerman.
Thailand adalah pusat manufaktur mobil terbesar di Asia Tenggara, sehingga mendapat julukan Detroit-nya Asia, berkat jaringan pemasok yang dibangun oleh perusahaan Jepang untuk mobil berbahan bakar bahan bakar. Hal ini menarik BYD, Great Wall Motor Co. dan produsen kendaraan listrik lainnya yang ingin memanfaatkan tenaga kerja dan pengetahuan lokal.
Produsen mobil China tidak hanya mendirikan pabrik di Thailand, mereka juga mengekspor kendaraan energi baru dalam jumlah besar ke Thailand dan negara-negara lain, dengan China melampaui Jepang sebagai eksportir mobil terbesar dunia.
“Produsen mobil Jepang tidak boleh berpuas diri ketika melihat apa yang terjadi di Thailand dan negara-negara lain di kawasan ini," kata Takeshi Miyao, analis di konsultan otomotif Carnorama.
Negara-negara lain juga menerima insentif untuk mendorong pertumbuhan kendaraan listrik. Perusahaan China dan Korea Selatan sedang berjuang untuk merebut pangsa pasar di Indonesia, pasar terbesar di Asia Tenggara; Isuzu dan Suzuki Motor Corp belakangan ini kehilangan pangsa pasar di Tanah Air.
Meskipun kendaraan listrik hanya menyumbang 1% dari penjualan kendaraan penumpang di Asia Tenggara pada 2020, menurut Bloomberg NEF, jumlah tersebut akan mencapai 14% pada tahun 2030 dan 64% pada 2040.
Xpeng Inc, yang memiliki Alibaba Group Holding sebagai salah satu pemegang sahamnya, mengumumkan rencana di Bangkok International Motor Show tahun ini untuk memasuki pasar Asia Tenggara. Pengirimannya akan dimulai pada kuartal ketiga di Thailand, Singapura, dan Malaysia.
Pertumbuhan kendaraan listrik China di Thailand dapat ditelusuri kembali ke inisiatif publik yang diumumkan pada Februari 2022, termasuk subsidi sebesar 150.000 baht (US$4085) per kendaraan listrik, serta keringanan pajak terkait.
Bandingkan dengan rata-rata pendapatan bulanan rumah tangga Thailand sebesar 27.352 baht pada 2021.
"Asia Tenggara adalah salah satu fokus strategis kami seiring kami memperluas jangkauan kami di luar China,” kata Wakil Presiden Xpeng Jiaming “James” Wu dalam sebuah wawancara.
“Ini adalah waktu yang tepat bagi kami untuk datang karena sebagian besar negara di Asia Tenggara kini secara bertahap membuka diri dan menciptakan kebijakan yang menguntungkan bagi kendaraan listrik untuk memasuki pasar-pasar ini.”
Mengingat besarnya sektor pertanian di Thailand, truk pikap menyumbang sekitar 40% dari penjualan mobil baru, menjadikannya segmen yang penting.
Toyota dan Isuzu telah lama menguasai pasar tersebut, dengan empat dari setiap lima pikap berasal dari pabrikan tersebut, namun mereka mulai berselisih dengan merek China yang memperluas jajaran produk mereka dengan menyertakan pikap.
Tujuannya adalah untuk menarik pelanggan seperti Kamphon Thamwapee, seorang petani tebu di Timur Laut Thailand yang baru-baru ini memesan pikap Toyota keenamnya. Pada pameran otomotif di Bangkok, Great Wall meluncurkan produk baru yang menyasar pelanggan seperti Thamwapee: pikap hybrid.
Pemikiran di balik pikap hybrid adalah bahwa ia dapat menawarkan nilai lebih baik bagi pelanggan yang ingin mengurangi penggunaan bahan bakar.
Truk tersebut, yang belum memiliki harga stiker, akan menjadi truk “premium dan mewah”, menurut Michael Chong, manajer umum Great Wall Motor Thailand. Dia juga mengatakan dia tidak “mengalami kesulitan” dalam mengembangkan pikap listrik, mengisyaratkan kemungkinan produk komersial di masa depan.
Untuk mempertahankan sayapnya, Toyota mengumumkan rencana untuk meluncurkan truk pikap EV Hilux di Thailand pada akhir tahun 2025. Isuzu juga meluncurkan D-Max, pikap EV pertamanya, di pameran tersebut.
Managing Executive Officer Isuzu Satoshi Yamaguchi mengatakan peluncurannya baru dikonfirmasi untuk Norwegia, sedangkan untuk pasar lain perusahaan harus terlebih dahulu mengkaji nilai tambah seperti apa yang dapat diberikan kepada pelanggan yang tertarik membeli kendaraan listrik.
(bbn)
