Merdeka Battery (MBMA) Rencana Terbitkan Obligasi Rp1,5T

Redaksi

26 February 2024 15:00

Konferensi pers PT Merdeka Battery Materials pada Kamis (30/3/2023). (Bloomberg Technoz/ Tara Marchelin)

Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) akan menerbitkan obligasi Rp1,5 triliun pada Maret 2024.

Dalam prospektusnya, Senin (26/2/2024) manajemen MBMA menyebut obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A dengan jangka waktu 367 hari atau sekitar satu tahun. Seri B memiliki tenor tiga tahun sejak tanggal emisi, dilaporkan Bloomberg News.

Meski Perseroan belum merinci jumlah pokok dan tingkat bunga, namun periode penawaran kemungkinan berlangsung pada 22 hingga 25 Maret 2024.

Perihal masa penawaran atau bookbuilding akan berlangsung mulai besok, Selasa 27 Februari hingga 13 Maret, dimana peruntukan hasil obligasi sebagai pelunasan lebih cepat utang sebesar US$80 miliar (sekitar Rp1,24 triliun) kepada Bank UOB Indonesia. Sisanya sebagai dana cadangan untuk belanja modal kerja.

Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas.