Struktur Obligasi MDKA Rp1,5 T, Sebagian Besar untuk Refinancing
Mis Fransiska Dewi
19 February 2024 14:30
Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap V tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan IV dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp15 triliun.
Dalam prospektusnya, Manajemen MDKA menyebut obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp750 miliar, dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun, dan berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi. Kemudian seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp750 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2025 untuk obligasi Seri A dan tanggal 23 Februari 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
Dana hasil penawaran umum obligasi ini sebesar Rp1,35 triliun akan digunakan oleh MDKA untuk mendanai sebagian kewajiban MDKA dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan IV MDKA II tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2024.
Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II MDKA Tahap I Tahun 2021 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2024.
