Bloomberg Technoz, Jakarta - Emiten kertas Grup Sinarmas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk dengan nilai emisi total Rp4,69 triliun.

Untuk oblihgasi, nilainya maksimal Rp4 triliun. Sedang nilai maksimal untuk sukuk maksimal Rp695,1 miliar.

Obligasi terdiri dari dua seri, yakni Seri A dan B. Seri A memiliki nilai pokok Rp906,7 miliar dengan kupon 10,25% per tahun dan tenor selama tiga tahun.

Nilai pokok Seri B sebesar Rp111,8 miliar dengan kupon 10,75%. Tenor selama lima tahun.

Sisa pokok obligasi senilai Rp2,98 triliun akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort). Artinya, jika jumlah kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka tidak menjadi kewajiban INKP untuk menerbitkan obligasi tersebut.

Untuk sukuk juga terbagi dalam dua seri, Seri A dan B. Seri A memiliki nilai pokok Rp349,69 miliar dengan tingkat bagi hasil 10,25% dan tenor tiga tahun.

Seri B memiliki nilai pokok Rp43,72 miliar. Tingkat bagi hasil sebesar 10,75% dan tenor selama lima tahun.

Sisa emisi Rp301,68 miliar akan ditawarkan secara best effort.

INKP akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk itu untuk refinancing dan modal kerja.

(mfd/dhf)