Jika dihitung berdasarkan proyek-proyek yang sudah mulai dibangun, BloombergNEF mengatakan lebih dari 200 juta ton kapasitas ekspor gas alam baru akan dimulai dalam waktu sekitar lima tahun ke depan. Jika proyek tahap awal tambahan yang masih menunggu keputusan investasi akhir juga bergerak maju, Baker Hughes Co mengatakan lebih dari 300 juta ton kapasitas LNG baru bisa beroperasi pada tahun 2030.
Angka tersebut merupakan lonjakan sekitar 70% dari saat ini, sehingga menambah kapasitas gas tahunan yang cukup untuk memberi daya pada setengah miliar rumah dan memastikan relevansi gas alam - dan emisi - selama beberapa dekade mendatang.
Hal ini memulai "gelombang besar ketiga dalam LNG," kata Anne-Sophie Corbeau, seorang peneliti global di Center on Global Energy Policy di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik Universitas Columbia. "Pada tahun 2028, ketika semuanya pada dasarnya dibangun, kita akan mendapatkan banyak sekali LNG di AS dan banyak sekali LNG di Qatar."
Singkatnya, dibutuhkan 60 tahun bagi industri LNG global untuk mengembangkan beberapa ratus juta ton kapasitas ekspor pertama. Kini, industri tersebut memiliki potensi untuk melakukannya lagi dalam enam tahun.
Sampai 1960-an, mengangkut gas alam dalam jumlah besar hanya bisa dilakukan melalui pipa bawah tanah. Namun, hal ini membatasi jangkauan dan fleksibilitas penggunaannya.
Untuk itu, para operator industri gas mengembangkan proses revolusioner: mendinginkan gas alam hingga -160 derajat celcius, mengubahnya menjadi cairan padat yang dapat diangkut menggunakan kapal khusus. Mencairkan gas ini membuat bahan bakar jauh lebih padat, sehingga hanya membutuhkan ruang 1/600 dibandingkan dalam bentuk gas biasa.
Awalnya, LNG dianggap sebagai sektor yang kurang berkembang dalam industri energi. Namun, beberapa peristiwa besar mempercepat ekspansi LNG secara dramatis. Ledakan fracking di AS dan pembangunan infrastruktur impor yang lebih murah menghasilkan melimpahnya gas dengan harga lebih rendah.
Pertumbuhan pesat China, pergeseran negara maju dari batu bara, dan menyusutnya industri nuklir Jepang pasca bencana Fukushima memacu kebutuhan akan lebih banyak proyek ekspor LNG - dan lebih cepat. Pasar spot yang dinamis pun bermunculan, dengan meja perdagangan yang menjamur dari Singapura hingga London. Gas alam dengan cepat menjadi bahan bakar fosil dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
Namun, invasi Ukraina oleh Vladimir Putin pada Februari 2022 benar-benar menjadi katalis yang meledakkan pasar LNG. Gas pipa Rusia yang murah, yang sebelumnya memenuhi sekitar sepertiga permintaan Eropa, menghilang dalam sekejap.
Para pejabat Uni Eropa berbondong-bondong ke Qatar dan AS untuk menegosiasikan perjanjian jangka panjang, dan industri yang bergantung pada gas untuk pertama kalinya menandatangani kesepakatan untuk mengimpor LNG secara langsung. Impor LNG Uni Eropa melonjak sekitar 60% pada 2022.
“Putin memperhitungkan dia bisa menggunakan senjata gas untuk menghancurkan koalisi yang mendukung Ukraina,” kata sejarawan energi dan Wakil Ketua S&P Global Daniel Yergin. “Itu gagal sebagian besar karena LNG.”
Perusahaan, investor, dan pemerintah telah mengeluarkan sekitar US$235 miliar secara global untuk pasokan LNG baru sejak 2019, dengan lebih dari US$55 miliar diperkirakan akan diinvestasikan antara 2024 dan 2025, menurut estimasi Rystad Energy. Secara keseluruhan, itu kira-kira setara dengan PDB Finlandia.
LNG saat ini hanya memasok 3% dari kebutuhan energi dunia, perkiraan Anatol Feygin, Chief Commercial Officer Cheniere Energy Inc, pelopor LNG AS. Namun, dunia merasakan dampaknya akut ketika pasokan tidak mencukupi.
Ketika negara-negara seperti Pakistan atau Bangladesh tidak mendapatkan pengiriman mereka, produksi mulai dari pupuk hingga tekstil bisa terhenti. Karena tanker LNG dapat dikirim ke kota mana pun dengan terminal impor, pemadaman atau ekspansi di mana pun dapat memengaruhi ketersediaan dan harga di mana pun.
Pendukung gas alam telah lama memuji gas sebagai "bahan bakar penghubung", atau cara yang kurang intensif karbon untuk mempermudah transisi dari minyak dan batu bara. Jembatan itu tampaknya makin panjang.
Meskipun BloombergNEF mengatakan instalasi tenaga surya dan angin kemungkinan mencapai rekor pada 2023, energi terbarukan masih belum diterapkan cukup cepat di banyak pasar untuk menggantikan bahan bakar fosil.
Hal ini menjadi pukulan bagi tujuan iklim dunia, sehingga makin diterima di beberapa kalangan bahwa gas akan dibutuhkan sebagai jaring pengaman jangka panjang untuk mendukung intermittensi dari perluasan pembangkit energi terbarukan.
Sebagian besar pasokan LNG baru akan menuju China, tetapi bahkan Uni Eropa telah setuju untuk membeli pengiriman LNG Qatar setelah 2050, meskipun blok tersebut memiliki tujuan mengikat untuk menjadi netral iklim pada saat itu.
Meskipun Eropa telah membangun pembangkit energi terbarukan yang mencetak rekor, mengerjakan infrastruktur hidrogen, dan membuat manufakturnya lebih bersih, transisi belum sepenuhnya mulus.
Industri angin lepas pantai telah terpukul oleh melonjaknya harga bahan baku, biaya pinjaman yang lebih tinggi, dan masalah rantai pasokan yang berlangsung lama.
Pada 2022, Uni Eropa membayar lebih dari US$300 miliar untuk impor gas alam, tiga kali lipat dari rata-rata lima tahun sebelumnya, menurut Badan Energi Internasional.
“Eropa sedikit terguncang oleh kurangnya keamanan energi,” kata Marc Howson, kepala Asia di Welligence Energy Analytics.
Dibandingkan dengan batu bara, gas telah lama dianggap relatif ramah lingkungan. Rata-rata, mengganti batu bara dengan gas mengurangi emisi hingga 50% saat memproduksi listrik dan 33% untuk pembangkit panas, kata IEA pada tahun 2019.
Eksekutif industri minyak dan gas di COP28 di Dubai tampak sangat bertekad untuk menjual LNG sebagai solusi iklim, dan tampaknya berhasil. Perjanjian tersebut menguraikan gagasan bahwa "bahan bakar transisi" yang tidak disebutkan namanya dapat memainkan peran dalam memfasilitasi transisi energi.
Data empiris dari pengamatan satelit dan penelitian baru menunjukkan dampak iklim yang jauh lebih besar dari sektor gas daripada yang dipuji oleh banyak pejabat pemerintah dan industri.
Bahan utama gas alam, metana, adalah gas rumah kaca yang sangat kuat ketika dilepaskan tanpa dibakar, memerangkap panas lebih dari 80 kali lebih banyak daripada karbon dioksida selama dua dekade pertama di atmosfer.
Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh National Academy of Sciences, kebocoran emisi dari sumur gas ditambah operasi hilir kemungkinan melebihi ambang batas 3,2% setelah gas benar-benar menjadi lebih buruk bagi iklim daripada batu bara untuk beberapa periode.
Para ilmuwan yang menggunakan pengamatan satelit antara 2018 dan 2020 memperkirakan produksi minyak dan gas di wilayah serpih paling produktif di AS, Permian, memiliki intensitas metana rata-rata 4,6% — jauh lebih tinggi daripada target industri di bawah 0,2%.
Dampak iklim jangka pendek dari rantai pasokan LNG dunia yang ada, termasuk pembakaran akhir bahan bakar, sekitar 1,5 miliar metrik ton setara karbon dioksida per tahun, menurut model IEA 2022. Menggunakan metrik yang sama untuk 300 juta ton LNG baru yang direncanakan online akan menambah 1,2 miliar ton CO2 tambahan setara setiap tahun. Itu melebihi emisi CO2 tahunan Jepang, pencemar terbesar kelima di dunia.
Meningkatnya popularitas LNG diiringi dengan peringatan dari para pencinta lingkungan. Sekelompok anggota parlemen dari Partai Demokrat baru-baru ini meminta pemerintahan Biden untuk lebih teliti terhadap dampak jangka panjang proyek AS terhadap perubahan iklim.
Bill McKibben, yang aktif melobi penolakan pipa minyak Keystone XL, mendesak regulator energi AS untuk menolak semua izin LNG yang sedang dipertimbangkan — terutama setelah janji COP28. Seruan serupa bergema untuk proyek di Mozambik dan Australia.
"Tidaklah bijaksana untuk terus memberikan izin proyek-proyek ini. Tidak ada yang bisa menandatangani dokumen yang mengatakan saatnya beralih dari bahan bakar fosil dan kemudian mengizinkan proyek AS baru yang akan menambah emisi global," kata McKibben.
Dia dan aktivis lainnya merencanakan demonstrasi selama tiga hari pada bulan Februari untuk mendesak Departemen Energi menghentikan lisensi terminal ekspor AS yang baru.
Menghadapi tekanan aktivis, Gedung Putih diam-diam mengevaluasi ulang apakah kriteria yang digunakan untuk menyetujui pabrik ekspor AS baru sudah memadai. Rencana masa depan mungkin akan tergelincir jika bank berhenti berinvestasi dalam gas, seperti halnya banyak bank dalam dekade terakhir yang berhenti mendanai proyek batu bara baru.
Namun sejauh ini, sektor keuangan yang pernah menghindari bahan bakar fosil telah muncul kembali setelah invasi Rusia. Dan lokasi yang diizinkan yang sudah dalam tahap konstruksi tidak akan dikesampingkan. Untuk mendapatkan pembiayaan, pengembang di AS biasanya mengunci kontrak dengan pelanggan yang setuju membeli gas selama 10 tahun atau lebih. Beberapa kontrak Qatar bahkan berlaku lebih dari 25 tahun.
Seperti semua pasar komoditas, produsen LNG berada dalam situasi yang sulit untuk menyeimbangkan. Mereka harus menggunakan terlalu banyak kapasitas dalam waktu yang terlalu cepat dan berisiko mengalami kelebihan pasukan. Lajunya terlalu lambat, dan dunia akan menggunakan bahan bakar alternatif, seperti batu bara.
Jika perkiraan operator salah dan permintaan gas menurun setelah kontrak jangka panjang awal berakhir, maka perusahaan-perusahaan tersebut berisiko menjadi salah satu aset termahal dunia yang kurang dimanfaatkan.
Institute for Energy Economics and Financial Analysis, sebuah lembaga think tank ekonomi progresif yang didanai oleh organisasi iklim, memperingatkan pada Februari 2023 tentang kelebihan pasokan yang mengancam. Mereka mencatat bahwa "proyek likuifikasi yang ditargetkan setelah tahun 2026 mungkin memasuki kumpulan permintaan yang jauh lebih kecil daripada yang diantisipasi oleh perkiraan pasar bullish."
Morgan Stanley melihat penambahan pasokan mulai melampaui permintaan mulai tahun depan. Wood Mackenzie memperkirakan permintaan LNG tidak akan mencapai puncaknya hingga 2045.
"Ini adalah pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir semua pemain, bahkan yang besar, berjuang untuk memahami apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, apalagi 20 tahun ke depan," kata Ogan Kose, managing director di Accenture yang berspesialisasi dalam gas.
Sejak awal 2022, perusahaan China telah menandatangani lebih banyak kontrak jangka panjang daripada negara lain, menurut data BloombergNEF. Eropa juga tidak ketinggalan, dengan beberapa importir utama, termasuk Shell Plc dan Eni SpA, berinvestasi dalam ekspansi Qatar dan setuju untuk membeli bahan bakar dari proyek tersebut hingga setidaknya 2052.
Puluhan negara, dari Polandia hingga Jepang, telah melakukan pembelian LNG jangka panjang, mengunci pasokan bahan bakar mereka — dan dampak lingkungan terkait — untuk jangka panjang.
Suasana pagi yang sejuk di awal Desember, sekitar 1.700 pekerja konstruksi sibuk di sekitar lokasi pembangunan tepat di utara pabrik Cheniere Corpus Christi di pantai Texas. Ratusan kendaraan berat - dari crane dan excavator hingga dump truck dan mixer semen - melintasi plot besar yang menghadap ke teluk pantai terlindung, menghindari 200 toilet portable yang dikirim untuk kru.
Tenaga kerja konstruksi diperkirakan akan bertambah lebih dari dua kali lipat pada tahun mendatang saat perusahaan mencoba membawa kapasitas ekspansi pertamanya online.
Dikenal sebagai Tahap 3, proyek ini akan menambah tujuh "kereta" midscale modular, istilah industri untuk unit raksasa yang mengubah gas alam menjadi cair. Mereka akan bergabung dengan tiga kereta yang sudah beroperasi di sana. Ekspansi ini juga mencakup pipa sepanjang 40 mil yang akan terhubung ke hub Agua Dulce Texas Selatan, membawa jalur lurus gas shale Permian ke pabrik. Total biaya: diperkirakan $7 hingga $8 miliar.
Empat ekspansi miliar dolar lainnya atau proyek baru di seluruh Texas dan Louisiana juga sedang dikerjakan: Plaquemines, Rio Grande, Port Arthur, dan Golden Pass, yang sebagian dimiliki oleh Qatar. Mereka semua akan bersama-sama menambah hampir 80 juta ton kapasitas tahunan, memperkuat peran AS sebagai eksportir teratas. Setelah gelombang saat ini meningkat, Amerika Utara dan Qatar akan menyumbang sekitar 60% dari pasokan LNG global, kata Wood Mackenzie.
Kembali ke sepanjang garis pantai Teluk Persia, QatarEnergy milik negara dan investornya menghabiskan sekitar US$45 miliar untuk meningkatkan produksi. Operasi luas di kota industri Ras Laffan di sebidang tanah yang menjorok ke air jernih sudah terdiri dari beberapa kereta LNG, kilang gas-to-liquids, pabrik pengolahan bahan bakar, dan tempat pemuatan tanker.
Proyek North Field East, bagian terbesar dari ekspansi, sekarang dipenuhi dengan 30.000 pekerja dari 50 negara. Tahun ini, tenaga kerja bisa membengkak menjadi lebih dari 45.000, perkiraan Chiyoda Corp, perusahaan Jepang yang membangun pabrik. QatarEnergy tidak menanggapi permintaan komentar.
Mengembangkan proyek semacam itu di cuaca panas Qatar, yang dapat mencapai suhu musiman setinggi 50 derajat celcius, tidaklah mudah. Sebagian besar pekerjaan selama musim panas harus dilakukan pada malam hari.
Ketika matahari terbit, para pekerja bergiliran bekerja dan istirahat, untuk menghindari kelelahan dan dehidrasi. Seorang penasihat proyek di Chiyoda mengatakan bendera hitam dikibarkan di lokasi untuk menghentikan pekerjaan ketika cuaca terlalu panas.
"Tidak pernah ada proyek seperti ini sebelumnya," kata Ken Nagao, seorang eksekutif senior untuk pengembangan bisnis global di Chiyoda. "Dan mungkin tidak akan pernah ada lagi."
(bbn)
