Bloomberg Technoz, Jakarta - Emiten pertambangan emas dan tembaga Grup Saratoga, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) akan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 senilai Rp 2,5 triliun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun.

Rencananya, Merdeka Copper Gold akan melangsungkan Penawaran Umum Obligasi ini pada 1 - 3 Maret 2023, penjatahan dilaksanakan pada 6 Maret 2023, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 8 Maret 2023, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 9 Maret 2023.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi MDKA akan digunakan:

1. Sekitar 61% atau sejumlah Rp 1,52 triliun akan digunakan untuk pembayaran pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal pada 31 Maret 2022
2. Sekitar 36% atau Rp 900 miliar akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Amandemen dan Pernyataan Kembali pada 14 Oktober 2022, dan
3. Sekitar 3% atau Rp 75 miliar akan digunakan oleh PT Batutua Tembaga Raya (BTR) untuk menunjang kebutuhan modal kerja

Obligasi ini dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun, bunga obligasi MDKA dibayarkan setiap kuartal, terhitung sejak tanggal emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing pada bunga obligasi.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MDKA telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo berdasarkan Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan, dengan peringkat idA+.