Obligasi jangka panjang mengungguli, dengan imbal hasil 30 tahun turun 13 basis poin menjadi 4,8%. Nilai tukar dolar Amerika Serikat pun turun. Sementara nilai tukar poundsterling menguat usai Bank Sentral Inggris menolak pembicaraan tentang penurunan suku bunga. Sedangkan harga minyak mentah tercatat US$82 per barel.
Menjelang data pekerjaan, sebuah laporan menunjukkan produktivitas tenaga kerja AS meningkat paling tinggi dalam tiga tahun terakhir. Data ini akan membantu meringankan dampak inflasi dari pertumbuhan upah yang mencuat beberapa waktu terakhir.
Akan tetapi, data pengangguran yang terus meningkat selama enam minggu berturut menjadi tanda warga AS yang kehilangan pekerjaan ternyata sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Para ekonom pun memperkirakan penggajian non-pertanian naik 180.000 di bulan Oktober menyusul kenaikan 336.000 di bulan September.
"Laporan gaji hari Jumat akan sangat penting," kata Priya Misra, manajer portofolio di JPMorgan Asset Management. "Jika kita mendapatkan laporan yang lemah, suku bunga akan melanjutkan pergerakannya yang lebih rendah, namun kondisi keuangan mungkin tidak akan melonggar lebih jauh karena resesi mungkin terlihat lebih dekat. Sebuah laporan yang kuat dan kemudian pasar akan mengamati the Fed dengan gugup untuk melihat apakah mereka akan bereaksi."
Sebuah survei yang dilakukan oleh 22V Research menunjukkan bahwa 52% investor memperkirakan data pada hari Jumat akan "risk-on" - dan hanya 14% yang berpikir bahwa data tersebut akan "risk-off". Ini adalah investor yang paling optimis sejak perusahaan ini memulai survei setahun yang lalu. Selain itu, 41% dari mereka yang disurvei berpendapat bahwa pendapatan rata-rata per jam akan menjadi indikator yang paling penting, diikuti oleh gaji.
Sementara Komite Pasar Terbuka Federal tetap membuka prospek tindakan kebijakan tambahan pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, Jerome Powell berspekulasi bahwa imbal hasil Treasury pada tingkat yang tinggi dapat membantu bank sentral menjaga kondisi moneter tetap ketat untuk menekan ekses inflasi dari siklus bisnis ini.
"Dari sudut pandang kami, FOMC mengisyaratkan berakhirnya siklus kenaikan suku bunga," kata Spencer Hakimian di Tolou Capital Management. Dikombinasikan dengan data yang lebih baik dari perkiraan dalam pengumuman pengembalian dana kuartalan Treasury (QRA), "dan kami percaya bahwa ada penarik di seluruh kurva Treasury menjelang akhir tahun."
Bagi Jose Torres di Interactive Brokers, para pelaku pasar mengedepankan kemungkinan penurunan suku bunga dalam waktu dekat di tengah spekulasi bahwa The Fed telah selesai melakukan pengetatan - meskipun Powell mengatakan pelonggaran saat ini belum dibahas.
Peringatan
Faktanya, semakin banyak investor yang memperingatkan agar tidak terlalu cepat berkesimpulan kekalahan pada pasar obligasi AS telah berakhir untuk selamanya.
Hedge fund K2 Asset Management memprediksi bahwa imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun akan naik kembali ke 5% - dari 4,66%. Sementara Franklin Templeton mengatakan bahwa imbal hasil tersebut dapat mencapai puncaknya di 5,25% - level yang terakhir kali terlihat pada tahun 2007.
Di Citadel Securities, kepala perdagangan suku bunga global Michael de Pass mengatakan bahwa pasar Treasury masih "sangat bergantung pada data," sehingga ada risiko bahwa suasana euforia pasar dapat berubah. Dan co-head pasar global Barclays Plc, Stephen Dainton, mengatakan bahwa "sangat tidak mungkin" the Fed akan melakukan pengetatan kebijakan.
"Kami mendapatkan pernyataan dari The Fed yang sebagian besar hawkish - namun cukup dovish untuk menjaga ekspektasi pengetatan di masa depan," kata Win Thin, kepala strategi mata uang global di Brown Brothers Harriman & Co. "Apapun yang dipikirkan pasar tentang The Fed, tetap saja akan bermuara pada data dan hal ini membuat data pekerjaan pada hari Jumat menjadi semakin penting. Kami terus percaya bahwa ekonomi AS tetap cukup kuat untuk memerlukan pengetatan lebih lanjut."
Aksi Perusahaan:
Saham Qualcomm Inc melonjak setelah perusahaan penjual chip smartphone terbesar ini memberikan perkiraan pendapatan yang bullish.
Pendapatan Starbucks Corp melampaui ekspektasi dalam tanda terbaru bahwa pengunjung tidak berhenti menikmati latte mereka bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Saham Palantir Technologies Inc melonjak setelah perusahaan ini melaporkan profitabilitas kuartal keempat berturut-turut dan pendapatan tertinggi sejak didirikan 20 tahun yang lalu.
Saham PayPal Holdings Inc juga naik setelah perusahaan pembayaran raksasa ini meningkatkan prospek keuntungannya dan melaporkan peningkatan belanja pada platformnya.
Saham ConocoPhillips melonjak setelah perusahaan eksplorasi minyak ini meningkatkan pembayaran kepada para investor dan menaikkan proyeksi produksinya.
Saham Eli Lilly & Co mengalahkan estimasi Wall Street untuk pendapatan kuartal ketiga karena obat diabetes andalannya, Mounjaro, melampaui ekspektasipara analis.
Beyond Meat Inc memangkas proyeksi pendapatannya untuk kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir di tengah merosotnya permintaan protein nabati.
Sedangkan, saham Moderna Inc turun setelah mengatakan bahwa mereka memperkirakan pendapatan akan turun tajam tahun depan menjadi jauh di bawah perkiraan
Airbnb Inc memberikan prospek yang mengecewakan untuk kuartal keempat, dengan mengutip "volatilitas yang lebih besar" dalam lingkungan ekonomi yang diperkirakan akan memperlambat permintaan perjalanan.
Six Flags Entertainment Corp setuju untuk merger dengan Cedar Fair Entertainment Co dalam sebuah kesepakatan semua saham yang akan bernilai bisnis gabungan sekitar US$8 miliar termasuk utang dan akan menciptakan salah satu operator taman hiburan terbesar di Amerika.
Peristiwa penting pekan ini:
Data PMI layanan Caixin China, Jumat
Data Pengangguran zona euro, Jumat
Data Pengangguran AS dan data penggajian non-pertanian, Jumat
Laporan ketenagakerjaan Kanada, Jumat
Beberapa pergerakan utama di pasar:
SahamS&P 500 naik 1,9% pada pukul 16.00 waktu New York
Nasdaq 100 naik 1,7%
Indeks Dow Jones Industrial Average naik 1,7%
Indeks MSCI World naik 2%.
Mata uang:
Indeks Spot Dolar Bloomberg turun 0,6%
Euro naik 0,5% menjadi US$1,0623
Pound Inggris naik 0,5% menjadi US$1,2209
Yen Jepang naik 0,3% menjadi 150,46 per US$1
Mata Uang Kripto:
Bitcoin turun 1,2% menjadi US$35.021,64
Eter turun 2,3% menjadi US$1,812.73
Obligasi:
Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun tujuh basis poin menjadi 4,67%.
Imbal hasil obligasi Jerman bertenor 10 tahun turun lima basis poin menjadi 2,72%
Imbal hasil obligasi 10 tahun Inggris turun 12 basis poin menjadi 4,38%
Komoditas:
Minyak mentah West Texas Intermediate naik 2,4% menjadi US$82,37 per barel
Emas spot naik 0,1% menjadi US$1.985,31 per ounce
(bbn)
