Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau Adira Finance menawarkan bunga obligasi dan sukuk sebesar Rp1,55 triliun. Emisi ini merupakan tahap kedua dari surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan VI dengan target perolehan dana Rp9 triliun. 

Berdasarkan prospektus, Senin (23/10/2023), ADMF membagi emisi tersebut ke dalam tiga seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp834,3 miliar dengan tenor 370 hari dan kupon 6,15%. 

Seri B senilai Rp385,2 miliar dengan tenor 36 bulan dan kupun 6,50%, dan Seri C senilai Rp30,37 miliar dengan tenor 60 bulan dan kupon 6,55%.

ADMF juga akan menerbitkan Sukuk Mudharabah berkelanjutan V senilai Rp300 miliar yang terdiri dari 3 seri. Sukuk Seri A senilai Rp251,17 miliar dengan tenor 370 hari; Seri B senilai Rp48,73 miliar dengan tenor 36 bulan; serta seri C senilai Rp100 juta dengan tenor 60 bulan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi VI Tahap II akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Sementara perolehan dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah V Tahap II akan digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah yaitu sebagai dana untuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad murabahah.