Bloomberg Technoz, Jakarta - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menggelar penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement dengan skema exchangeable bond. Bersamaan dengan aksi korporasi ini, GOTO juga menggelar penerbitan surat utang terstruktur. Total dana segar yang diraih mencapai US$150 juta atau Rp2,3 triliun (kurs US$1=Rp15.341).

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), hasil dari private placement ini akan digunakan untuk sejumlah keperluan. Rinciannya, sekitar 25% akan dialokasi untuk GOTO sebagai induk usha. Sebanyak 15% akan dialokasikan pada Tokopedia, dan 15% bagi PT Swift Logistic Solutions atau dikenal sebagai GOTO Logistic. Berikutnya 15% dialokasikan untuk PT Dompet Anak Bangsa (Gopay) dan 15% untuk PT Multifinance Anak Bangsa. Terakhir, sebanyak 15% untuk  PT GoTo Solusi Niaga.

Aksi korporasi ini menggunakan skema yang cukup unik. Pertama, investasi diberikan oleh International Finance Corporation (IFC), bagian dari Grup Bank Dunia senilai US$125 juta dan firma investasi privat Franke & Company, Inc US$25 juta.

Kedua, GOTO akan menerima investasi tersebut melalui private placement dan penerbitan surat utang terstruktur melalui entitas independe bernama Bhinneka Holdings Limited. Secara bersamaan, Bhinneka juga akan menerbitkan instrumen efek bersifat utang (equity-linked bond) kepada IFC dan Franke & Company, Inc senilai US$150 juta.

Dalam private placement ini GOTO menerbitkan 17,04 miliar saham seri A baru dengan harga per saham sebesar Rp90. Dengan demikian GOTO akan memperoleh dana sebesar Rp1,53 triliun atau setara dengan US$100 juta. Instrumen efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Bhinneka Holdings dapat ditukarkan oleh IFC dengan saham Seri A GOTO pada harga penukaran Rp135, yang merefleksikan nilai premium sebesar 50% dari harga rata-rata pada satu bulan terakhir.