Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) akan menerbitkan obligasi dalam mata uang dolar berkelanjutan senilai US$300 juta atau sekitar Rp4,6 triliun. Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan obligasi dolar berkelanjutan tahap 1 tahun 2023 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar US$150 juta.

Untuk penerbitan tahap I, diterbitkan dalam dua seri. Seri A ditawarkan dengan jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi. Lalu Seri B dengan tenor lima tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.  

Adapun bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 11 Januari 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing pada 11 Oktober 2026 untuk obligasi Seri A dan 11 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan laporan keuangan 2023, total ekuitas pada Maret 2023 senilai US$5,7 juta dan total liabilitas dan ekuitas US$ 9,7 juta.