Dukungan dari beberapa nama besar di industri teknologi akan membantu meningkatkan penawaran tersebut, yang diperkirakan akan menghasilkan US$5 miliar hingga US$7 miliar.
SoftBank, yang mengakuisisi Arm pada tahun 2016, sebelumnya menargetkan nilai bisnis chip sebesar US$60 miliar hingga US$70 miliar, namun angka tersebut bisa saja berkisar antara US$50 miliar hingga US$60 miliar, menurut laporan Bloomberg.
Perwakilan dari AMD, Arm, Google, Nvidia dan Synopsys menolak berkomentar. Apple, Cadence, Intel dan Samsung tidak segera menanggapi permintaan komentar.
SoftBank memanfaatkan minat investor pada industri chip, yang mendapat manfaat dari belanja peralatan kecerdasan buatan. Indeks Semikonduktor Bursa Efek Philadelphia telah menguat tahun ini, jauh melampaui Indeks S&P 500 dan indeks utama lainnya.
Arm menyediakan desain chip dan lisensi teknologi yang merupakan bagian penting dari lebih dari 1 miliar ponsel cerdas yang terjual setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mencoba memperluas jangkauannya ke bidang-bidang baru, termasuk komputer yang digunakan di pusat data, dengan berupaya menjadi bagian dari komponen elektronik dengan harga lebih tinggi.
Arm sedang mempertimbangkan untuk menentukan harga sahamnya pada 13 September, dan saham tersebut akan mulai diperdagangkan pada hari berikutnya, Bloomberg melaporkan awal pekan ini. Roadshow untuk mempromosikan penawaran tersebut diperkirakan akan dilakukan setelah libur Hari Buruh AS pada hari Senin.
Awalnya, Arm ingin mengumpulkan US$8 miliar hingga US$10 miliar, namun target tersebut diturunkan setelah pemilik SoftBank memutuskan untuk mempertahankan lebih banyak saham di perusahaan tersebut – sebuah langkah yang melibatkan pembelian saham Vision Fund di perancang chip tersebut. Transaksi itu memberi nilai perusahaan chip lebih dari US$64 miliar.
Debut Arm yang sukses akan menjadi keuntungan bagi Chief Executive Officer SoftBank Masayoshi Son, yang Vision Fund-nya mengalami kerugian sebesar US$30 miliar pada tahun lalu. Hal ini juga dapat memacu lusinan perusahaan untuk mengejar rencana IPO mereka sendiri. Perusahaan pengiriman bahan makanan online Instacart Inc., penyedia pemasaran dan otomatisasi data Klaviyo, dan pembuat alas kaki Birkenstock semuanya sedang mengerjakan penawaran mereka sendiri.
Son tidak ingin berpisah dengan lebih dari 10% saham perusahaan saat ini, Bloomberg melaporkan.
Arm, yang berbasis di Cambridge, Inggris, telah mengumpulkan banyak sekali daftar penjamin emisi untuk IPO, yang mencerminkan jangkauan global perusahaan dan keinginan bank untuk mendapatkan peran dalam transaksi besar di pasar listing yang lambat. Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. dan Mizuho Financial Group memimpin penawaran ini.
(Pembaruan dengan lebih banyak tentang IPO dimulai dalam delapan paragraf)
--Dengan bantuan dari Mark Gurman dan Davey Alba.
(bbn)
