Bloomberg Technoz, Jakarta - Perusahaan perkapalan PT Humpuss Maritim Internasional memulai proses initial public offering (IPO). Entitas usaha PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) ini akan melepas sebanyak-banyaknya 2,71 miliar saham.

Berdasarkan prospektus, Senin (17/7/2023), perusahaan menawarkan harga di kisaran awal Rp100/saham. Sehingga, perusahaan akan mendapatkan dana segar maksimal Rp270,7 miliar.

Sebagai pemanis, Humpuss Maritim Internasional juga akan menerbitkan 1,35 miliar waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp200/waran. Setiap dua pemegang saham yang ditawarkan berhak atas satu waran tersebut.

Jika seluruh waran diambil dan dikonversi, maka akan ada tambahan dana segar Rp270,7 miliar.

Humpuss Maritim Internasional akan menggunakan 10% dana hasil IPO untuk modal kerja perusahaan. Sisanya digunakan untuk setoran modal kepada anak usaha. Perinciannya adalah sebagai berikut.

• Sekitar 36% dialokasikan kepada PT PCS Internasional.
• Sekitar 14% dialokasikan kepada PT OTS Internasional.
• Sekitar 26% dialokasikan kepada PT Humpuss Transportasi Curah.
• Sekitar 14% dialokasikan kepada PT MCS Internasional.
• Sekitar 10% dialokasikan kepada PT ETSI Hutama Maritim.